Erfahren Sie, wie Sie eine Fahrzeugbudget-Richtlinie für auf Fahrzeuglisten basierende Bestellmethoden erstellen.
Navigieren Sie zu Car Budget Policen
Folgen Sie den Schritten, um zur Seite Car Budget Policies zu navigieren, wo Sie Budgetrichtlinien hinzufügen und bearbeiten können.
Auf der Seite Car Budget Policies können wir unsere Sammlung von Car Budget Policies für das Unternehmen hinzufügen, bearbeiten, aktivieren und verwalten.
Erstellen Sie eine neue Budgetpolitik
Erstellen Sie eine Leistungsrichtlinie für Bestellmethoden auf Basis von Fahrzeuglisten. Wählen Sie Optionen Katalogwert und Delta-Budget.
- Klicken Sie auf „+“, um eine neue Kfz-Budgetpolice zu erstellen.
- Geben Sie einen beschreibenden Namen für Ihre neue Kfz-Budget-Police ein und folgen Sie dann den Schritten, um die Grundeinstellungen abzuschließen.
- Wählen Sie ein Leasing-Servicepaket.
- Für die meisten Kunden, die eine auf der Autoliste basierende Methodik verwenden, lassen Sie dieses Feld leer.
- Legen Sie einen eindeutigen Budgetnamen fest, um die Politik zu organisieren und zu identifizieren.
Einrichten von Budgetkomponenten
Fahren Sie mit der Einrichtung fort, indem Sie Kilometerstand und Dauer hinzufügen.
Dies ist ein wichtiger Schritt für auf der Fahrzeugliste basierende Bestellmethoden. Ersetzen Sie die Standard-Budgetkomponente(Gesamtkosten nach Steuern) durch eine auf dem Optionspreis basierende Berechnungsmethode.
- Deaktivieren Sie in der Dropdown-Liste die Option Gesamtkosten nach Steuern.
- Wählen Sie eine der von Headlight angebotenen Berechnungsmethoden.
- Wählen Sie Optionen Katalogwert.
- Klicken Sie außerhalb des Dropdowns, um es zu schließen.
- Im Auswahlfeld Budgetkomponente erscheint jetzt „Optionen Katalogwert“.
Konfigurieren Sie Budgethöhen und Beiträge
- Legen Sie den maximalen Arbeitnehmerbeitrag für die Kfz-Budget-Police fest.
- Wählen Sie Pauschalbetrag brutto für die Police.
- Bei Policen, die auf Autolisten basieren, überspringen Sie das Limit für die monatliche Rate pro Budgetstufe.
- Fügen Sie eine weitere Budgetebene hinzu, um mehrere Mitarbeitergruppen zu unterstützen.
- Wählen Sie aus, für welche Mitarbeitertypen diese Budgetebene gilt.
Aktivieren Sie die Option Delta-Budget
Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt für auf Autolisten basierende Bestellmethoden: Markieren Sie das Kontrollkästchen Delta-Budget.
Wie der Tooltip erklärt: Wählen Sie ein Delta-Budget, wenn Fahrer ein Auto aus der Liste mit vorgewählten Optionen erhalten. Alle zusätzlichen Optionen werden gemäß der Richtlinie in den Fahrerbeitrag eingerechnet.
- Speichern Sie die Richtlinienkonfiguration, indem Sie auf SPEICHERN klicken.
- Klicken Sie auf BESTÄTIGEN, um Ihre neue Kfz-Budget-Police abzuschließen.
Ihre neu erstellte Car Budget-Police wurde der Liste hinzugefügt. Es können mehrere Policen hinzugefügt werden, auch inaktive.
Überprüfen und Aktivieren Ihrer Budgetpolitik
Bevor eine Budgetpolitik von den Fahrern genutzt werden kann, muss sie aktiviert werden.
- Das orangefarbene Etikett zeigt an, dass die neue Richtlinie noch inaktiv ist .
- Klicken Sie auf die Zeile, um zur Seite Car Budget Policy zu gelangen.
- Verwalten Sie die Aktivierung mit der Schaltfläche Aktivierung.
- Klicken Sie auf BESTÄTIGEN.
- Ein grüner Dialog bestätigt, dass die Änderung korrekt vorgenommen wurde.
- Speichern und bestätigen Sie vor dem Schließen.
- Kehren Sie über den Breadcrumb-Link zur Übersicht der Leistungsbudgets zurück.
- Der Status zeigt nun aktiv an .
Sie haben nun die Schulung zur Erstellung einer New Car Budget Policy und zur Festlegung von Budgethöhen abgeschlossen.
