Leer hoe je een autobudgetbeleid maakt voor bestelmethodes op basis van autolijsten.
Navigeer naar Autobudgetpolissen
Volg de stappen om naar de pagina Budgetbeleid auto te gaan, waar je budgetbeleid kunt toevoegen en bewerken.
- Selecteer vanaf de startpagina of een andere pagina“Autobudgetten” in het gedeelte‘Beleid‘ van het hoofdmenu
- Selecteer de module“Uitkeringsbudgetbeleid
Vanaf de pagina Car Budget Policies kunnen we onze verzameling Car Budget Policies voor het bedrijf toevoegen, bewerken, activeren en beheren.
Maak een nieuw begrotingsbeleid
Aan de slag & stel het type budget en de inbegrepen lease- en servicepakketten in
Maak een voordeelbeleid voor bestelmethoden op basis van autolijsten.
- Klik op “+” om een nieuw autobudgetbeleid aan te maken.
In dit scenario configureren we het autobeleid voor bestelmethodes op basis van autolijsten, omdat dit een gebruikelijke implementatie is. Laten we ons autobeleid definiëren. Merk op dat er veel andere alternatieven mogelijk zijn!
Car Policy: bestuurders kunnen een voertuig kiezen uit de lijst met vooraf geconfigureerde voertuigen. Ze kunnen extra opties toevoegen aan de voertuigconfiguratie (bijv. een trekhaak), maar op eigen kosten: de opties moeten volledig worden betaald met hun brutoloon.
- Voer een beschrijvende naam in voor je nieuwe car budget polis en volg de stappen om de basisinstellingen te voltooien.
- Selecteer Benefit Budget in het menu Budgettype.
- Selecteer een leaseservicepakket in het volgende vervolgkeuzemenu.
- Open de vervolgkeuzelijst Ongebundelde Autoverzekering om een relevante verzekeringspolis te selecteren.
- Voor de meeste klanten die een autolijstmethode gebruiken, laat je het veld Extra ontbundelde services leeg.
- Laat het keuzemenu in het veld Gerelateerde offerteset leeg.
Waarom kunnen we geen bulkofferte koppelen in het veld Gerelateerde offerteset voor autolijsten?
In de car policy die we in dit scenario configureren, wordt de catalogusprijs van de extra opties in rekening gebracht. Daarom vereist onze implementatie geen leasebedragen voor het berekenen van de kosten en hoeven we geen bulkofferte te koppelen.
Budgetbeleidsdetails en budgetonderdelen instellen
Stel een duidelijke budgetnaam in om dit beleid te organiseren en te identificeren.
Ga verder met instellen door Kilometerstand en Duur toe te voegen.
Nu kunnen we de budgetcomponenten instellen, inclusief (TCO) berekeningsmethode, instellingen en bijdragetype.
Dit is een belangrijke stap voor bestelmethodes op basis van de autolijst. Vervang de standaard budgetcomponent(Totale kosten na belasting) door een berekeningsmethode op basis van optieprijs.
- Deselecteer Totale kosten na belasting in de vervolgkeuzelijst.
- Je kunt kiezen uit de beschikbare berekeningsmethoden die Headlight aanbiedt.
- Selecteer in dit scenario de cataloguswaarde Opties.
- Klik buiten de dropdown om deze te sluiten.
- “Waarde catalogus opties” verschijnt nu in het keuzeveld Budgetcomponent.
Maximale bijdrage en type bijdrage configureren
Zoals gezegd mogen werknemers extra opties toevoegen.
Natuurlijk kunnen we de maximale eigen bijdrage beperken. Als er één limiet geldt voor alle autopolisniveaus, kunnen we hier de maximale werknemersbijdrage voor het autobudgetbeleid instellen.
- Stel de maximale werknemersbijdrage in voor het autobudgetbeleid.
- Selecteer Forfaitair bedrag bruto voor de polis.
Zoals vermeld, kunnen de extra opties volgens onze car policy betaald worden met een brutoloonbudget.
Daarom selecteren we “Forfaitair bedrag bruto”.
Budgetniveaus en bijdragen per niveau configureren
- Sla de limiet per budgetniveau over voor beleid op basis van een autolijst.
De budgetlimiet bevat normaal gesproken het budget dat beschikbaar wordt gesteld aan medewerkers voor het configureren van een voertuig.
In de methoden van de autolijst (zie de delta-budgetinstelling hieronder) geeft dit het extra budget aan dat door de werkgever wordt verstrekt en dat werknemers moeten toevoegen bovenop het vooraf geconfigureerde voertuig.
Aangezien opties ten laste komen van de werknemer: dit zou €0 moeten zijn
- Voeg nog een budgetniveau toe om meerdere werknemersgroepen te ondersteunen.
- Je kunt zoveel niveaus toevoegen als nodig zijn in je Car Policy.
- Stel de Limiet per budgetniveau in voor elk budgetniveau dat je aanmaakt.
- Selecteer voor elk budgetniveau op welke typen werknemers dit budgetniveau van toepassing is. Open het keuzemenu Medewerkerstypes en selecteer de medewerkerstypes van je bedrijf die bij dit budgetniveau passen.
De optie deltabudget inschakelen
Dit is een andere belangrijke stap voor bestelmethodes op basis van autolijsten: schakel het selectievakje Deltabudget in.
Zoals eerder vermeld, configureert ons autobeleid hoe extra opties bovenop de vooraf geconfigureerde voertuigen moeten worden behandeld. Daarom is het een delta-budget.
In Headlight kun je op het informatiepictogram klikken voor meer informatie over de Delta budgetoptie.
Zoals de tooltip uitlegt: kies een delta budget als bestuurders een auto krijgen uit de lijst met voorgeselecteerde opties. Eventuele extra opties worden berekend in de chauffeursbijdrage volgens het beleid.
Sla uw nieuwe begrotingsbeleid op
- Sla de beleidsconfiguratie op door op SAVE te klikken.
- Klik op BEVESTIGEN om je budgetpolis voor een nieuwe auto af te ronden.
Uw nieuw aangemaakte Car Budget Polis is toegevoegd aan de lijst. Er kunnen meerdere polissen worden toegevoegd, ook inactieve.
Uw budgetbeleid herzien en activeren
Voordat een budgetpolis kan worden gebruikt door bestuurders, moet deze worden geactiveerd.
- Het oranje label geeft aan dat het nieuwe beleid nog inactief is.
- Klik op de rij om naar de Car Budget Policy pagina te gaan.
- Beheer de activering met de activeringsknop.
- Klik op BEVESTIGEN.
- Een groen dialoogvenster bevestigt dat de wijziging correct is doorgevoerd.
- Sla op en bevestig voordat je afsluit.
- Ga via de kruimellink terug naar het overzicht Benefit Budgets.
- De status is nu actief.
Je hebt nu de training afgerond om een New Car Budget Policy aan te maken en Budget Levels in te stellen.
