Lernen Sie, wie Sie Workflow-Aktionen erstellen, bearbeiten und verwalten können. Lernen Sie die verschiedenen verfügbaren Aktionstypen kennen.
Gehen Sie zu Workflow-Konfiguration
Wir können Workflow-Aktionen über die Seite Workflow-Konfiguration verwalten. Ein kurzer Überblick über die Grundlagen.
Navigieren Sie zu Workflow-Konfiguration
Folgen Sie den Navigationsschritten, um zur Seite Workflow-Konfiguration zu gelangen.
- Wählen Sie den spezifischen Workflow, den Sie konfigurieren möchten. Wir verwenden den Genehmigungsprozess für neue Firmenwagen als Beispiel.
Tipp: Siehe Wie Sie einen Workflow hinzufügen, um einen Workflow aus Vorlagen hinzuzufügen.
Wo Sie Aktionen finden
Sehen Sie sich schnell an, wo Sie Workflow-Aktionen auf der Seite Workflow-Konfiguration finden.
Wie in Workflow-Grundlagen 101 erklärt, gibt es 3 Abschnitte auf der Seite.
- Zunächst der obere Bereich mit den grundlegenden Workflow-Einstellungen.
- Zweitens, das linke Fenster, in dem wir durch die Workflow-Visualisierung blättern können.
- Drittens, das rechte Fenster, in dem wir den Typ, die Details und die Parameter pro Workflow-Schritt überprüfen und bearbeiten können.
Hinzufügen einer Aktion
Fügen Sie über die Schaltflächen im linken Bereich eine Workflow-Aktion hinzu.
Finden Sie die Aktionsschaltfläche
Beginnen wir oben rechts in der Workflow-Visualisierung.
- Scrollen Sie in der linken Leiste nach rechts oben, bis Sie die große Schaltfläche „+“ → sehen können.
- Wenn Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche „+“ bewegen, werden 4 neue Symbole angezeigt: Verzweigung, Aktion, Zusammenführen und Ende.
- Das zweite Symbol von links, das Raketensymbol, ermöglicht es uns, neue Workflow-Aktionen hinzuzufügen. Schauen wir uns den Infotext an.
- Der Text enthält eine kurze Liste der verfügbaren Aktionstypen.
Eine Aktion hinzufügen
Fügen wir oben in der Visualisierung eine Workflow-Aktion hinzu.
- Klicken Sie auf das Raketensymbol, um eine Aktion hinzuzufügen.
Hinzufügen einer Aktion von einer beliebigen Stelle im Workflow
In den meisten Fällen ist die Schaltfläche „+“ auch weiter unten im Workflow verfügbar.
Wir gehen nach der gleichen Methode vor: Fahren Sie mit dem Mauszeiger über das „+“, um die verfügbaren Workflow-Schritte anzuzeigen.
- Klicken Sie erneut auf das Raketensymbol, um eine Aktion hinzuzufügen.
- Ihre neue Aktion wurde hinzugefügt.
Verschieben und Löschen von Aktionen
Wir können die Aktion an eine neue Stelle im Workflow verschieben. Löschen Sie unnötige Aktionen.
Wenn Sie oben Aktionen hinzugefügt haben, können Sie diese ganz einfach weiter unten im Workflow verknüpfen, indem Sie einen visuellen Link in der Visualisierung erstellen. Ich zeige Ihnen, wie das funktioniert.
- Ihre Aktion wurde im Workflow nach unten verschoben und mit dem von Ihnen ausgewählten Workflow-Schritt verknüpft.
- Entfernen Sie einen Workflow-Schritt, indem Sie auf das Symbol Löschen (Mülleimer) klicken, wenn er nicht mehr benötigt wird.
Konfigurieren Sie Aktionstyp, Details und Parameter
Über den rechten Bereich können wir auf die Konfigurationsaspekte einer Workflow-Aktion zugreifen.
Drei Abschnitte sind immer verfügbar: Aktionstyp, Details und Parameter.
Für die Kommunikation gibt es zusätzlich den Bereich Empfänger.
- Es gibt immer 3 bis 4 Abschnitte in der rechten Leiste. In diesem Beispiel: Typ, Empfänger, Details und Parameter.
Wenn Sie jeden Abschnitt durchgehen, können Sie die Konfiguration Ihrer Workflow-Aktionen vervollständigen.
Klicken Sie auf einen beliebigen Bereich im rechten Fenster, um ihn anzuzeigen und zu bearbeiten. - Klicken Sie auf ‚Typ‘, um seine Einstellungen zu überprüfen.
- Über dieses Dropdown-Menü stehen uns viele nützliche Optionen zur Verfügung, mit denen wir wirkungsvolle Workflows erstellen können.
Bleiben Sie dran, denn am Ende dieses Videos werden wir uns alle verfügbaren Aktionstypen ansehen. - Klicken Sie zur Überprüfung auf ‚Empfänger‘.
Die Option ‚Empfänger‘ wird nur angezeigt, wenn unser Aktionsschritt interne oder externe Kommunikation beinhaltet. - Hier können wir auswählen, wer in diesem Schritt des Workflows kontaktiert werden soll.
Sie haben die volle Kontrolle über E-Mail-, CC-, Benachrichtigungs- und Erinnerungseinstellungen und Anhänge.
Sehen Sie sich die Verwendung der Funktion Empfänger in den ausführlichen Videos zur Verwendung von Formularen, Benachrichtigungen und Genehmigungen an. - Klicken Sie auf ‚Details‘, um sie zu überprüfen.
In diesem Beispiel überprüfen wir die ‚Details‘ für ein Formular.
Sehen Sie sich das spezielle Video zur Erstellung von benutzerdefinierten Nachrichten und Formularen an. - ‚Parameter‘ ist der letzte Abschnitt. Hier können Sie die verfügbaren Scheinwerfer-Parameter in Ihrem Workflow suchen und auswählen.
Im weiteren Verlauf des Videos zeigen wir Ihnen, wie Sie den Aktionstyp festlegen. Dann erklären wir Ihnen die möglichen Aktionstypen, aus denen Sie wählen können.
Einstellung Aktionstyp
Über das rechte Fenster können wir die Aktion einrichten oder bearbeiten.
Zunächst wählen wir einen Aktionstyp.
Zugriff auf das Menü Aktionstyp
Folgen Sie den Schritten, um die verfügbaren Optionen zu sehen.
- Klicken Sie auf die Aktion, um ihre Einstellungen im rechten Fenster zu überprüfen.
- Wählen Sie das Feld Typ, um den Aktionstyp festzulegen.
- Klicken Sie auf das Feld Aktionstyp, um das Dropdown-Menü zu öffnen.
Hier wird „Info anfordern (Formular)“ als Standardwert angezeigt. - Aus dem Dropdown-Menü können wir eine der verfügbaren Aktionsarten auswählen. Sehen wir uns an, was verfügbar ist!
Überprüfung der Aktionsarten
Leistungsstarke Optionen: Wählen Sie aus vielen Aktionen, um Ihren Workflow zu gestalten.
- Aktionen sind der häufigste Baustein Ihrer Workflows.
Sie ermöglichen Ihnen, auf verschiedene Weise zu handeln: interne und externe Informationen anzufordern, Benachrichtigungen zu versenden, um Genehmigung zu bitten und mit Ihrer Headlight-Datenbank zu interagieren. - Über das Dropdown-Menü unter Typ können wir unsere Aktion aus den vielen verfügbaren Optionen auswählen.
Schauen wir uns die häufigsten Typen an, die Sie in Headlight verwenden werden!
Formulare, Benachrichtigungen und Genehmigungen
Dies sind die Aktionstypen, die Sie als Headlight-Kunde am häufigsten verwenden werden.
Sie ermöglichen es Ihnen, automatisierte interne und externe Mitteilungen zu senden und zu empfangen.
- Mit Request approval/signature können wir den Prozessverantwortlichen um Genehmigung bitten.
In einem zukünftigen Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Request approval/signatures im Detail konfigurieren. - Mit Info anfordern (Formular) können wir sowohl intern von Headlight-Benutzern als auch extern von Lieferanten oder Partnern Informationen anfordern.
In einem zukünftigen Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Formulare im Detail konfigurieren. - Mit Notify verschicken wir Informationen. Wir können wählen, ob der Empfänger dies bestätigen muss.
In einem zukünftigen Video werden wir Ihnen zeigen, wie Sie Notify im Detail konfigurieren können.
Subworkflows und Warten
Diese werden in der Regel vom Headlight-Team während Ihres Onboardings für Sie eingerichtet.
Wenn Sie sich entschließen, sie selbst hinzuzufügen, sind sie leicht zu verstehen.
- Mit Subworkflow können wir separate Workflows in einen großen Prozess integrieren. Dies ist nützlich, um unsere Workflows zu organisieren.
- Mit Warten können Sie den Vorgang für eine bestimmte Anzahl von Tagen oder bis zu einem Datum anhalten, das Sie zuvor im Workflow abgerufen haben.
Interaktion mit der Scheinwerfer-Datenbank
Die übrigen Aktionstypen ermöglichen es dem Workflow, mit der Datenbank zu interagieren.
Das Headlight-Team hilft Ihnen bei der Konfiguration dieser Typen während Ihres Onboardings.
Sie stehen Ihnen zur Bearbeitung zur Verfügung, oder Sie können sie selbst zu Ihren Workflows hinzufügen.
Wir zeigen Ihnen die Grundeinstellungen und Beispiele pro Typ.
- Mit Headlight Operations können Sie Informationen aus der Datenbank abrufen, speichern oder aktualisieren. Wählen Sie aus einer umfangreichen Bibliothek.
Wählen Sie „Scheinwerferbetrieb“, um zu sehen, wie das aussieht. - Klicken Sie auf das Feld „Vorgangsart wählen“, um die Bibliothek zu öffnen.
Headlight öffnet ein Dialogfenster mit einer umfangreichen Bibliothek.
Mit diesen Operationen können Sie Daten suchen, Daten speichern, Daten auf Bedingungen prüfen, Dateien erstellen, Daten ändern, usw.
- Verwenden Sie die Suchfunktion, um schnell Operationen zu Ihrem Thema zu finden.
- Die verfügbaren Operationen sind auf der linken Seite nach Themen geordnet.
Durchsuchen Sie die Kategorien, um eine Operation für Ihren Workflow zu finden. - Sie finden den Titel und die Beschreibung für jeden Vorgang.
Klicken Sie auf eines der Felder, um die Details des Vorgangs im rechten Fenster anzuzeigen. - Auf der rechten Seite können Sie den Titel, die Beschreibung und die Parameter für den ausgewählten Vorgang einsehen.
- Klicken Sie auf OPERATION AUSWÄHLEN, um zu bestätigen und den Vorgang zu Ihrem Arbeitsablauf hinzuzufügen.
Mapper
Mit Mapper können Sie Daten mit einem Quellparameter einem Ziel zuordnen.
Dies wird über den Bereich Details eingerichtet.
Dieses Dialogfenster zeigt die grundlegenden Mapping-Einstellungen, die verfügbar sind.
Teilen Sie uns Ihr spezifisches Workflow-Szenario während des Onboardings mit, oder wenden Sie sich an den Support.
Skript
Mit Script können Sie ein Python-Skript schreiben und bearbeiten, einschließlich der Headlight-Parameter.
- Sie können ein Python-Skript erstellen und Headlight-Parameter hinzufügen.
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Bewerten Sie
Evaluate ermöglicht es Ihnen, eine KI-Prüfung in einen Workflow-Schritt an beliebiger Stelle in Ihrem Prozess einzubauen.
- Sie können das KI-Modell und die Eingabeparameter auswählen, die Prüfung beschreiben, die die KI durchführen soll, und die möglichen Ergebnisse auswählen.
- Verwenden Sie das Feld Aufgabenbeschreibung, um Anweisungen oder Kontext für die KI zu geben.
Dies ist nur ein Überblick über die Grundeinstellungen.
Ein Anwendungsfall wäre die Überprüfung von Händlerangeboten für bestimmte Farben oder die Überprüfung, ob sie mit der Treiberkonfiguration übereinstimmen.
Haken
Mit Hook können Sie die KI von Headlight Ihre E-Mails überwachen lassen.
Sie können ein auslösendes Ereignis definieren und Parameter für eingehende und ausgehende Nachrichten festlegen.
Wir zeigen Ihnen schnell die verfügbaren Felder und Infotexte.
Wir vertrauen darauf, dass Sie sich anhand der Grundeinstellungen einen Überblick über die Möglichkeiten verschaffen.
Sprechen Sie mit dem Team, wenn Sie noch keine KI- oder E-Mail-Integrationen haben.
✅ Ende der bereinigten Version.
